Um Desafio foi lançado pelo Oráculo Rei Tulsadar, e de todos os cantos de Santella surgiram candidatos. É o primeiro encontro de Sevodart, Indrid e seus novos companheiros, que juntos buscam completar os desafios, sem imaginar todas as intempéries para conquistar o prêmio do Oráculo.

O equilíbrio de Santella está em jogo, e a única forma de manter a paz estabelecida após a cicatriz da grande fenda, é ir em busca da lendária espada Inimach Skerven, da fábula do Coração Escarlate, onde somente o verdadeiro herdeiro seria capaz de dominá-la. Sevodart e Indrid, junto de seus amigos, são a esperança para que a paz em Santella se reestabeleça.

A pacata vida dos irmãos Pancinha muda drasticamente quando o rio que abastece a vila seca sem nenhum motivo aparente. Os jovens são escalados para uma missão em busca de desvendar o mistério da falta de água, porém o que eles não esperavam era se envolver com o movimento de Resistência, oposto às ideias do ascendente Império.

Os garotos Pancinha que haviam saído de Damara para subir o rio, encontraram problemas muito maiores do que uma simples obstrução do fluxo das águas. A saga do galanteador Teros e do inocente Kerwit continua, à medida que terão que enfrentar as consequências de suas decisões passadas. Novas descobertas e antigos conhecidos os aguardam nas estrofes da Canção do Deus Negro.